Przypisanie księgowej
Decydujesz, która księgowa prowadzi którą firmę-klienta
Przypisujesz każdej firmie-klientowi jedną albo kilka księgowych z Twojego biura. Księgowa po zalogowaniu widzi tylko firmy, które jej przypisano: ich pracowników i Rozliczenia. Gdy księgowa przestaje prowadzić firmę, przełączasz przypisanie na inną osobę i zapisujesz.
- Zawsze włączony
- Dla biura rachunkowego
Podgląd modułu
Przypisz księgowych do kontrahenta
Wybierz kontrahenta aby przypisać księgowego
| Imię | Nazwisko | Przypisany kontrahent |
|---|---|---|
| Agnieszka | Dąbrowska | Brak |
| Magdalena | Rutkowska | Hotel Pod Lipami, Kowalski Transport |
| Joanna | Sikora | Studio Mebli Kos |
Widok księgowej
Twoi kontrahenci
- Hotel Pod Lipami
- Kowalski Transport
Pozostałych firm biura Magdalena Rutkowska nie widzi ani na liście kontrahentów, ani w Rozliczeniach.
Wybierz firmę z listy „Kontrahent”, przełącz księgowe i kliknij „Zapisz”.
Lista po prawej pokazuje firmy wybranej księgowej po zapisie.
Przykład uproszczony. Administrator biura zmienia księgowe jednej firmy-klienta, a lista po prawej pokazuje, które firmy widzi wybrana księgowa.
Jak to działa
Przypisanie przy zakładaniu firmy-klienta
W formularzu „Dodaj kontrahenta” wybierasz w sekcji „Księgowość” księgowe, które będą rozliczać nową firmę. Później zmieniasz je w formularzu edycji tej firmy.
Ekran „Przypisz księgowych”
W menu „Kontrahenci” otwierasz „Przypisz księgowych”. Widzisz tam każdą księgową biura i przy niej listę firm, które prowadzi. Wybierasz firmę-klienta z listy „Kontrahent” i przełącznikami zaznaczasz, kto ma ją prowadzić. Możesz też zacząć od księgowej: przy jej nazwisku otwierasz listę wszystkich firm-klientów biura i zaznaczasz te, które ma prowadzić.
Jedna firma, kilka księgowych
Firmę-klienta może prowadzić kilka księgowych naraz, a jedna księgowa może prowadzić wiele firm. Administracja biura widzi wszystkie firmy-klientów, z księgową i bez niej, więc firma bez przypisanej księgowej też działa.
Zmiana obowiązuje od zapisu
Księgowa, której przypisano firmę, widzi ją przy następnym otwarciu listy kontrahentów. Księgowa, której firmę odpięto, traci do niej dostęp w ten sam sposób. Dane firmy-klienta zostają bez zmian, więc kolejna księgowa widzi te same Rozliczenia i tych samych pracowników.
Kto co robi
Administrator biura
Przypisuje i odpina księgowe na ekranie „Przypisz księgowych” i w formularzu firmy-klienta. Widzi wszystkie firmy-klientów biura i przy każdej jej księgowe. Do firmy może przypisać także siebie albo innego administratora biura.
Księgowa biura
Widzi tylko przypisane firmy: na liście kontrahentów, na listach ich pracowników i w Rozliczeniach, a gdy firma ma włączone Badania lekarskie — także w badaniach. Dodaje i edytuje pracowników tych firm, także z pliku xlsx. Przypisań nie zmienia, ani swoich, ani cudzych. Nie widzi wniosków urlopowych i nie odczytuje ani nie resetuje haseł pracowników.
Dobrze wiedzieć
Pulpit księgowej
Na pulpicie księgowa ma boks „Kontrahenci” ze swoimi firmami. Przy każdej firmie widzi, które księgowe prowadzą ją razem z nią.
Historia przypisań
Każda zmiana przypisania trafia do historii zmian biura: widać, kto i kiedy przypisał księgową do firmy albo ją odpiął. Historię jednej księgowej otwierasz ikonką w jej wierszu na ekranie „Przypisz księgowych”, a wszystkie zmiany znajdziesz w „Historii zmian”.
Powiadomienia dla księgowej
Gdy biuro przypisze księgowej firmę albo ją od niej odepnie, księgowa dostaje powiadomienie w aplikacji i e-mail, a jej lista kontrahentów pokazuje pasek z przyciskiem „Odśwież”. Od chwili przypisania dostaje też powiadomienia o zbliżających się i minionych terminach badań lekarskich pracowników tej firmy, jeśli firma ma włączone Badania lekarskie.
Czy można go wyłączyć?
Zawsze włączony
Przypisanie księgowej należy do podstawowej części aplikacji biura rachunkowego i jest zawsze włączone. Od przypisania zależy, które firmy-klientów widzi każda księgowa biura.
Sprawdź na własnej firmie
60 dni pełnej wersji. Bez karty płatniczej, bez rozmowy z handlowcem, bez zobowiązania. Jeśli w trakcie uznasz, że to nie dla Ciebie — po prostu przestajesz.
Zacznij za darmo na 60 dniMasz pytanie, zanim założysz konto? Napisz — odpowiadam osobiście.