Kontrahenci
Zakładasz konto firmie-klientowi, a jej ludzie sami wpisują swoje dane
Dodajesz firmę-klienta, jej szefa i pracowników. Od tej chwili każda z tych osób loguje się na własne konto: szef firmy akceptuje wnioski i wpisuje czas pracy, pracownicy składają wnioski urlopowe i zgłaszają chorobowe z telefonu, a księgowa Twojego biura widzi gotowe godziny i dni urlopu w Rozliczeniach.
- Zawsze włączony
- Dla biura rachunkowego
Podgląd modułu
Dodaj kontrahenta
- Firma-klient
- Pracownicy
- Kto się loguje
Dane właściciela
Dane firmy
Księgowość
Dodaj pracowników, którzy będą odpowiedzialni za rozliczenia tej firmy.
- Magdalena Rutkowska
- Joanna Sikora
Pracownicy firmy Kowalski Transport. Ilość pracowników: 2
| Imię | Nazwisko | Rola użytkownika |
|---|---|---|
| Anna | Kowalska | Pracownik |
| Piotr | Nowak | Pracownik |
W aplikacji dane z pliku xlsx najpierw stoją w tabeli, w której poprawiasz błędy, a dopiero potem je zapisujesz.
Szef firmy-klienta
Robert Kowalski
Dostaje powiadomienie o wniosku, akceptuje go albo odrzuca. Wpisuje czas pracy, z którego aplikacja liczy nadgodziny.
Pracownicy
2 osoby
Składają wnioski urlopowe i zgłaszają chorobowe z telefonu. Widzą swój kalendarz i stan urlopu.
Księgowa biura
Magdalena Rutkowska
Widzi w Rozliczeniach godziny, nadgodziny i dni urlopu firmy Kowalski Transport. Wniosków nie widzi.
Uzupełnij dane i kliknij „Zapisz”.
Kliknij „Dodaj z pliku”, a potem „Dalej”.
Od tej chwili każda z tych osób pracuje na własnym koncie.
Przykład uproszczony. Biuro zakłada konto firmy-klienta, dodaje jej pracowników i sprawdza, kto od tej chwili się loguje i co robi w aplikacji.
Jak to działa
Konto firmy-klienta
W formularzu „Dodaj kontrahenta” wpisujesz dane szefa firmy i dane firmy: nazwę, NIP i adres. W tym samym formularzu wybierasz księgowe, które będą rozliczać tę firmę. Po zapisie firma-klient ma konto, a jej szef — własny login.
Pracownicy z formularza albo z pliku
Pracowników dodajesz pojedynczo w formularzu albo wszystkich naraz z pliku xlsx według szablonu. Dane z pliku widzisz przed zapisem i możesz je poprawić. Każdy pracownik dostaje rolę „Pracownik” albo „Menadżer”.
Pierwsze logowanie
Hasło do pierwszego logowania nadaje aplikacja. Administrator biura odczytuje je przyciskiem „Pokaż hasło” po wpisaniu własnego hasła i przekazuje tej osobie. Przy pierwszym logowaniu każdy ustawia własne hasło. Menadżer dostaje dodatkowo e-mail z linkiem, który potwierdza jego adres.
Dane płyną do biura same
Szef firmy-klienta akceptuje wnioski i wpisuje czas pracy u siebie. Księgowa otwiera Rozliczenia tej firmy i widzi godziny, nadgodziny i dni urlopu policzone z tego, co wpisali szef i pracownicy. Nie musi o nic pytać przez telefon.
Kto co robi
Administrator biura
Zakłada, edytuje i archiwizuje firmy-klientów, przypisuje im księgowe i włącza moduły. Dodaje pracowników firm-klientów i odczytuje hasła do pierwszego logowania.
Księgowa biura
Widzi tylko firmy, do których ją przypisano. Dodaje i edytuje ich pracowników, także z pliku, i otwiera ich Rozliczenia, a gdy firma ma włączony ten moduł — także badania lekarskie. Nie widzi wniosków — zatwierdzony urlop widzi w Rozliczeniach jako dni urlopu. Nie odczytuje haseł pracowników.
Szef firmy-klienta
Dostaje powiadomienie o każdym wniosku, akceptuje go albo odrzuca i wpisuje czas pracy swoich ludzi, z którego aplikacja liczy nadgodziny. Widzi kalendarz swojego zespołu i jego rozliczenia. Pracowników nie dodaje ani nie usuwa, ale może mianować pracownika menadżerem.
Pracownicy firmy-klienta
Pracownik składa wnioski urlopowe i zgłasza chorobowe z telefonu i widzi swój kalendarz i stan urlopu. Menadżer rozpatruje wnioski i wpisuje czas pracy pracowników tej firmy. Gdy szef firmy wyznaczy go przełożonym grupy nadrzędnej, menadżer widzi członków tej grupy i osoby, które nie należą do żadnej grupy nadrzędnej.
Dobrze wiedzieć
Adres e-mail pracownika
Pracownik loguje się adresem w formacie e-mail, ale aplikacja nie wysyła na ten adres powiadomień. Gdy pracownik zapomni hasła, nowe hasło ustawia mu administrator. Pracownik bez firmowej skrzynki też dostanie konto. Prawdziwego adresu potrzebuje menadżer, bo na jego adres przychodzą wiadomości.
Archiwum zamiast usuwania
Firmę-klienta, z którą kończysz współpracę, przenosisz do archiwum. Jej szef i pracownicy tracą wtedy możliwość logowania, a ich dane zostają. Po przywróceniu firmy logować się mogą znowu ci, których zablokowała archiwizacja. Firma w archiwum dalej liczy się do limitu firm-klientów w pakiecie.
Moduły dla każdej firmy osobno
Badania lekarskie, Wydarzenia i Eksporty do XLS włączasz albo wyłączasz każdej firmie-klientowi osobno, w formularzu edycji tej firmy. Szef firmy-klienta tych ustawień nie zmienia. Rozliczenia są u firm-klientów zawsze włączone.
Limit pakietu
Pakiet określa, ile firm-klientów założysz i ilu pracowników mogą one mieć łącznie. Pracownicy samego biura mają w pakiecie osobny limit.
Czy można go wyłączyć?
Zawsze włączony
Kontrahenci należą do podstawowej części aplikacji biura rachunkowego i zawsze są włączeni. Na kontach firm-klientów opiera się praca biura: przypisanie księgowych, rozliczenia firm-klientów i ich badania lekarskie.
Sprawdź na własnej firmie
60 dni pełnej wersji. Bez karty płatniczej, bez rozmowy z handlowcem, bez zobowiązania. Jeśli w trakcie uznasz, że to nie dla Ciebie — po prostu przestajesz.
Zacznij za darmo na 60 dniMasz pytanie, zanim założysz konto? Napisz — odpowiadam osobiście.